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Schaefflers erfolgreicher Start auf dem Kapitalmarkt |
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Friday, 3. February 2012 |
 | | Foto: Schaeffler/ar.NET | | |
Dem Herzogenauracher Automobilzulieferer Schaeffler ist sein Debüt auf dem Kapitalmarkt in Europa und den USA bestens gelungen. Insgesamt sammelte das Unternehmen rund zwei Milliarden Euro ein.
Dem Herzogenauracher Automobilzulieferer Schaeffler ist sein Debüt auf dem Kapitalmarkt in Europa und den USA bestens gelungen. Insgesamt sammelte das Unternehmen rund zwei Milliarden Euro ein. Die von Schaeffler platzierten Anleihen waren fünffach überzeichnet. Angesichts der enormen Nachfrage wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich einer Milliarde Euro auf zwei Milliarden Euro aufgestockt. Ausgegeben wurden vier Tranchen mit einem Mix von Laufzeiten (fünf und sieben Jahren) und Währungen (Euro und USD). Die beiden Euro-Tranchen (1,2 Mrd. Euro) werden mit 7,75 und 8,75 Prozent verzinst. Die Dollar-Tranchen (1,1 Mrd. US-Dollar) haben Zinskupons von 7,75 und 8,50 Prozent. Für die Herzogenauracher sind die Anleiheemissionen Teil ihres acht Milliarden Euro starken Refinanzierungspakets, das die Gruppe am 27. Januar 2012 mit ihren Banken abgeschlossen hatte. Mit der erfolgreichen Begebung von Anleihen konnte der erste wesentliche Baustein des Refinanzierungsplanes schneller als erwartet umgesetzt werden. Den Nettoerlös wird Schaeffler zur Rückzahlung existierender Kreditverbindlichkeiten verwenden. (ar.NET/arie) |
